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In der Folge spielte er bei Fletcher Henderson, bis er 1929 eine erste eigene Band riskierte: „Fats Waller and his Buddies." Ein Jahr später schrieb er die Musik zu Irving Mills Revue „Hot Chocolate", dann wurde er von Radio Cincinnati engagiert und produzierte zwei Jahre lang Funksendungen. Mehrere Filme, viele Tourneen - u. a. London 1938, wo er die vorliegenden Aufnahmen spielte-„Fats" kam rum und verlor an Gewicht.