Consultant Nachlassplanung (m/w/d) Vollzeit / Teilzeit
Das VZ VermögensZentrum ist ein erfolgreicher Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln. Wir beraten unsere Kundinnen und Kunden bei Fragen zu Geldanlagen, Ruhestands- und Nachlassplanung. Ohne eigenen Produktevertrieb und ausschließlich auf Honorarbasis. Für unser Team in München suchen wir Verstärkung.
Consultant Nachlassplanung (m/w/d), 80-100% Das erwartet dich
- Du wirst sorgfältig eingearbeitet, damit du unsere Kunden bei der Finanzplanung beraten kannst, insbesondere bei der privaten Nachlassplanung.
- Du hältst die Einkommens-, Vermögenssituationen fest und simulierst Schenkungen und Erbfälle unter Berücksichtigung der individuellen Familiensituation.
- Du recherchierst, wie die Nachfolge gestaltet werden kann (u.a. Erbrecht, Erbschaftsteuern, Immobilien im Vermögen).
- Du übernimmst inhaltliche und organisatorische Aufgaben bei Nachlassabwicklungen und bei Testamentsvollstreckungen.
Das bringst du mit
- (Bank-)betriebswirtschaftliche, juristische oder steuerrechtliche Berufsausbildung, idealerweise mit akademischem Abschluss
- Wünschenswert: CFP oder Estate Planner
- Berufserfahrung im Bereich Finanz- und Nachlassplanung
- Kenntnisse über Geldanlage und Vorsorge sind wünschenswert
- Analytische Denkweise und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge verständlich darzustellen
- Gute Kommunikation und Freude am Kontakt mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen
Das bieten wir dir
- Beratung von Privatpersonen, bei der die Interessen der Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt stehen: Wir bringen sehr viel Fachwissen ein und behalten auch die Komponente «Mensch» im Auge.
- Dank einem persönlichen Entwicklungsplan kannst du rasch Verantwortung übernehmen, perspektivisch auch in Leitungsfunktion.
- Benefits wie Jobticket, baV, Pluxee, EGYM Wellpass, Corporate Benefits sowie regelmäßige Team- und Firmen-Events.
- Du arbeitest in einem Unternehmen, das vom €uro-Magazin zu einem der besten Vermögensverwalter Deutschlands ausgezeichnet wurde.
- Umfragen zeigen regelmäßig, dass die Mitarbeitenden das VZ als überdurchschnittlich positives Umfeld einstufen, in dem du dich voll entfalten kannst. Werde Teil davon!
Wachstum
Neue Projekte und Märkte bieten viel Raum für eigene Ideen und Initiativen.
Flexibel arbeiten
Wir ermöglichen flexible Arbeitszeitgestaltung und Teilzeit-Pensen.
Augenhöhe
Wir arbeiten Hand in Hand, fachlich vernetzt und standortübergreifend zusammen.
Dein Arbeitsort Bei Fragen helfe ich dir gerne weiter
Informationen zum Datenschutz für Bewerber (PDF)
Melina Solci
Teamleiterin Recruiting Services
VZ VermögensZentrum
Gotthardstrasse 6
8002 Zürich
