Assistenz (m/w/d) individuelle Vermögensverwaltung

21.05.2025

60320 Frankfurt (Main)

Assistenz (m/w/d) individuelle Vermögensverwaltung Festanstellung, Vollzeit · Frankfurt am Main

ÜBER UNS

Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum. Seit der Firmengründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuverlässiger Partner privater und institutioneller Kunden kontinuierlich ausgebaut. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt.

IHRE AUFGABEN

Vertragsmanagement - Vertragserstellung und Erneuerung von Vermögensverwaltungsunterlagen
Pflege von Kundendaten im CRM-Kundenmanagementsystem
Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden und Interessenten
Vorbereitung von Kundenterminen in Kooperation mit den Kundenbetreuern
Schnittstellenmanagement und Korrespondenz zwischen Banken und externen Dienstleisten
Enge und kooperative Zusammenarbeit mit den Kundenbetreuern, sowie den zentralen Einheiten
Allgemeine Bürotätigkeiten, Organisation und Umsetzung sowie neuer Prozesse und Workflows

IHR PROFIL

Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-kauffrau und/oder
Berufsausbildung und -erfahrung in einem vergleichbaren Berufsbild
Strukturierte und systematische Arbeitsweise
Hohes Maß an Eigeninitiative, Selbständigkeit und Organisationsvermögen
Ausgeprägte Teamfähigkeit
Gute MS Office Kenntnisse
Kenntnisse und Umgang mit CRM-Systemen
Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierbereich wären vorteilhaft
Sehr gute sprachliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch

DAS BIETEN WIR

Teamspirit: Es erwartet Sie ein professionelles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird
Sie arbeiten für ein ertragsstarkes Familienunternehmen mit den damit verbundenen Vorteilen
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Intensive Einarbeitung und Weiterbildungsmöglichkeiten
Freude und Motivation am Mitgestalten
Flexible Arbeitszeiten
Leistungsgerechte Vergütung: Ein attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote

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