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Katy ist eine süße Raupe, die mit ihren beiden Schwestern hoch in den Wipfeln eines Kirschbaumes lebt. Doch Katy hält es nicht länger in der Geborgenheit der Baumkrone; sie will Abenteuer erleben. Hungrige Krähen und rauhbeinige Katzen warten auf die kleine Raupe. Doch das größte Abenteuer ihres Lebens steht ihr noch bevor: Die Wandlung in einen wunderschönen Schmetterling.   Laufzeit ca. 77 Minuten.